Stellantis a annoncé ce mercredi la fixation du prix de son offre d'obligations hybrides perpétuelles subordonnées, pour un total d'environ 5 milliards d'euros. L'émission sera structurée en plusieurs tranches :
- 2,2 milliards d'euros d'obligations perpétuelles à taux fixe révisable, avec une période de non-remboursement anticipé de 5,25 ans, une maturité perpétuelle et un coupon annuel de 6,25% jusqu'à la première date de réinitialisation du 16 juin 2031 ;
- 1,8 milliard d'euros d'obligations perpétuelles à taux fixe révisable avec une période de non-remboursement anticipé de 8 ans, une échéance perpétuelle et un coupon annuel de 6,875% jusqu'à la première date de réinitialisation du 16 mars 2034 ; et
- 865 millions de livres sterling d'obligations perpétuelles à taux fixe révisable, avec une période de non-remboursement anticipé de 6,5 ans, une échéance perpétuelle et un coupon annuel de 8,25% jusqu'à la première date de réinitialisation du 16 septembre 2032.
Le règlement de l'offre est prévu le 16 mars. L'offre utilise pleinement l'autorisation accordée par le conseil d'administration d'émettre jusqu'à 5 milliards d'euros d'obligations hybrides perpétuelles subordonnées. "L'émission renforcera davantage la structure du capital et la position de liquidité de Stellantis", conclut le groupe.