Eurofins Scientific a émis un nouvel emprunt Schuldschein de 500 millions d'euros offrant un taux d'intérêt mixte de 3,8 % et une maturité moyenne de 6,4 ans.
Le Nouveau SSD est structuré en tranches de 5, 7 et 10 ans, 66 % de la transaction étant sur les échéances de 7 et 10 ans. La demande a été forte, le carnet d'ordres représentant plus de 1,6 fois le montant final de l'émission.
Le produit servira principalement au refinancement des 234 millions d'euros d'emprunts Schuldschein arrivant à échéance respectivement en juillet et octobre 2025. Le solde du nouveau SSD sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise.
Avec l'émission du nouveau SSD et celle d'une nouvelle obligation hybride (NC7) de 400 millions d'euros le 4 avril dernier, Eurofins a renforcé la solidité de son bilan en refinançant l'ensemble de ses dettes et obligations hybrides arrivant à échéance ou remboursant pour la première fois en 2025. Eurofins n'a donc aucun besoin de refinancement majeur avant l'échéance des 302 millions d'euros d'euro-obligations senior en circulation, le 17 juillet 2026.