Worldline annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat en numéraire de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes à échéance juillet 2026 dans le cadre d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé.
Le 3 juin 2025, Worldline a placé avec succès une émission d'obligations à échéance 2030 pour un montant de 550 millions d'euros émises dans le cadre de son programme EMTN.
Le produit net de l'émission sera utilisé par Worldline pour financer ses besoins généraux, et pour le refinancement éventuel, en tout ou partie, de son endettement existant, y compris les obligations convertibles/échangeables d'un montant nominal initial de 800.000.000 E à maturité au 30 juillet 2026.
Worldline annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat en numéraire de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes d'un montant nominal initial de 800.000.000 E à maturité au 30 juillet 2026 (FR0013439304), pour un montant cible pouvant aller jusqu'à 550 millions d'euros dans le cadre d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé pour recueillir les ordres irrévocables des obligataires souhaitant céder leurs OCEANEs 2026.
À la clôture des marchés le 3 juin 2025, le montant total en principal des OCEANEs 2026 en circulation est de 746 389 562,40 euros.
Prix de Rachat
Le prix unitaire de rachat sera au moins 98,40 euros par OCEANE 2026. Il sera déterminé par Worldline conformément à une procédure d'enchère hollandaise modifiée (modified Dutch auction).
La publication des résultats de la procédure de construction du livre d'ordres inversé devrait intervenir aujourd'hui.
Conditions de la transaction
Le règlement-livraison du Rachat est envisagé le 11 juin 2025.
Les OCEANEs 2026 acquises par Worldline dans le cadre du Rachat seront annulées dans les conditions prévues par leurs modalités.
Worldline pourrait décider d'acheter moins de 550 millions d'euros du montant total en principal des OCEANEs 2026.