Le groupe Wendel a annoncé la conclusion d'un accord de vente à terme préfinancée d'une durée de trois ans d'actions Bureau Veritas représentant 6,7% du capital, conjointement avec une option permettant de maintenir une exposition partielle à la hausse du cours.
Simultanément à la vente à terme, Wendel a ainsi conclu une opération de "Call Spread" afin de bénéficier, jusqu'à environ 15 % de la hausse du cours de l'action sur les trois prochaines années sur un nombre d'actions équivalent à celles sous-jacentes à la vente à terme (30.357.140 actions).
Wendel précise conserver 26,5% du capital et 41,2% des droits de vote de Bureau Veritas.
Pro forma des liquidités dégagées par ces opérations et tenant compte de la finalisation prochaine de l'acquisition de Monroe Capital, Wendel ajoute que son ratio de LTV devrait atteindre environ 17%.