Vinci Energies lance une offre publique d'achat sur All for One coté à Francfort. Il s'agit d'un spécialiste de l'intégration et de la maintenance de business applications, bénéficiant d'une forte implantation locale et d'un portefeuille diversifié de plus de 4 500 clients du Mittelstand.
All for One a réalisé un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros au titre de l'exercice 2025, avec 3 000 collaborateurs qualifiés, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Pologne.
"Avec l'intégration de All for One et de ses 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, VINCI Energies renforcerait sa capacité à offrir à ses clients une gamme de services plus complète, intégrée et globale, au coeur de leur transformation numérique. Cette acquisition consoliderait la position de leader de VINCI Energies et soutiendrait ses ambitions dans le marché en forte croissance des services aux infrastructures digitales, notamment dans les solutions ERP de nouvelle génération et d'intelligence artificielle, les business applications, le cloud et la data analytics", explique le Français.
L'offre porte sur l'acquisition de l'intégralité des actions de All for One au prix de 67,50 euros par action en numéraire. Le prix offert représente une prime attractive de 104,9 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les 3 derniers mois, et de 95,5 % par rapport au cours de clôture Xetra de l'action All for One à la Bourse de Francfort le 15 juillet. L'offre sera soumise à un seuil minimum d'acceptation de 75 % du capital plus une action, ainsi qu'aux conditions de réalisation habituelles, notamment l'obtention des autorisations requises au titre du contrôle des concentrations.
Les principaux actionnaires de All for One se sont engagés à apporter leurs actions à l'offre, représentant au total 54,7 % du capital, dans les conditions prévues par les accords conclus à cet effet. Le conseil de surveillance et le directoire de All for One soutiennent l'offre et ont l'intention, sous réserve de l'examen du document d'offre qui sera publié ultérieurement, de recommander à leurs actionnaires d'y apporter leurs actions.