URW annonce aujourd'hui son intention d'émettre de nouvelles obligations hybrides super-subordonnées perpétuelles à taux fixe révisable Perp-NC 5.5, libellées en euros, garanties par URW NV, et de lancer simultanément une offre publique d'achat sur ses obligations hybrides Perp-NC 2028 d'un montant de 995 000 000 E à 7,250% (ISIN : FR001400IU83) ; et sur ses obligations hybrides Perp-NC 2026 d'un montant de 750 000 000 E à 2,875 % (ISIN : FR0013330537).
URW a l'intention de racheter ses Obligations NC2028 à hauteur du montant nominal total des Nouvelles Obligations majoré de 184 millions d'euros. Par ailleurs, le Groupe déterminera, à son entière discrétion, le montant maximal d'acceptation de ses Obligations NC2026, en deuxième priorité.
Si au moins 75% du montant total en principal des Obligations NC2028 (995 millions d'euros) sont valablement apportées, URW a l'intention d'accepter l'ensemble de ces obligations et d'exercer son option d'achat sur le montant minimal restant dû sur les Obligations NC2028 non apportées. Dans ce cas, URW pourrait n'accepter aucune des Obligations NC2026 valablement apportées.
En fonction du montant des Obligations NC2028 valablement apportées, le Groupe pourrait décider, à sa seule discrétion, d'exercer son option d'achat sur le montant minimal restant dû sur ses Obligations Hybrides Perp-NC 2025 d'un montant de 1 250 millions d'euros (ISIN : FR0013330529 - " Obligations NC2025 ") (dont 99,8 millions d'euros sont en circulation), avant d'accepter les Obligations NC2026 valablement apportées.
Le prix des Nouvelles Obligations devrait être annoncé plus tard dans la journée et l'Offre Publique d'Achat devrait expirer à 16h00, heure de Paris, le 2 avril 2025.