TME Pharma N.V., société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce aujourd'hui que sa visibilité financière sera étendue jusqu'en mai 2026 grâce à l'émission d'une dette via des accords contractuels privés avec des investisseurs professionnels européens en échange de 1,71 million d'euros en numéraire.
La dette sera émise le 28 mai 2025 avec une décote par rapport à la valeur nominale totale de 2,05 millions d'euros et pourra être intégralement remboursée par la société en numéraire à l'échéance pour un montant de 1,92 million d'euros. Sur la base de ces accords, 17.056.000 bons de souscription privés et non négociables seront également émis le 28 mai 2025 à l'intention des Investisseurs, donnant aux détenteurs la possibilité de souscrire à une action ordinaire pour chaque bon de souscription, sous réserve d'ajustement du nombre d'actions, à un prix d'exercice de 0,10 E par bon de souscription, soit une prime de 38% par rapport au cours de l'action calculé à partir du cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) sur les 10 jours précédant l'annonce de la transaction initiale faite le 21 mai.
Au cours des derniers mois, TME Pharma a mis en oeuvre des mesures de réduction drastique des coûts à compter du 1er juillet 2025, tout en préservant les principaux actifs de l'entreprise. Cette transaction vise à limiter le potentiel de dilution à court terme pour les actionnaires existants en utilisant une dette remboursable en numéraire pour fournir une extension d'un an à la visibilité financière de la société.
Bien que les bons de souscription émis dans le cadre de la transaction aient un potentiel de dilution, leur prix d'exercice est actuellement supérieur au cours de l'action et la société dispose désormais de plus de temps pour choisir le moment opportun et négocier les conditions de toute future levée de fonds susceptible d'entraîner un ajustement des modalités d'exercice. En outre, si tous les bons de souscription sont exercés, la société recevra 1,71 million d'euros supplémentaires en numéraire. Le produit de ce financement soutiendra lesactivités courantes de TME Pharma, permettant à la société de maintenir la préparation de ses programmes cliniques NOX-A12 et NOX-E36 en vue d'un développement ultérieur dès qu'elle aura trouvé les bons partenaires industriels ou financiers. La société reste ouverte à des licences mondiales et régionales ainsi qu'à des transactions stratégiques.
"Je suis heureux que notre nouvelle stratégie produise déjà des résultats", a déclaré Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma. "Bien que les coûts aient été réduits de manière drastique, cela ne change pas les attentes que nous avons pour le succès et la valeur de nos programmes NOX-A12 et NOX-E36. Nous continuons à susciter un intérêt soutenu et je suis convaincu qu'avec la bonne stratégie, nous pouvons attirer des partenaires financiers, industriels ou stratégiques. Ce financement témoigne également de l'engagement fort de nos dirigeants, de D.M. van den Ouden, le PDG entrant, ainsi que de deux membres du conseil de surveillance, en faveur de la réussite de TME Pharma".
"En tant qu'actionnaire de TME Pharma, je suis convaincu que nous pouvons créer de la valeur avec NOX-A12 et NOX-E36 au cours de la période à venir, et je suis déterminé à la maximiser. C'est pourquoi j'ai décidé d'investir dans la société par le biais de ce nouveau financement, qui limite la dilution à court terme même si les bons de souscription peuvent créer de nouvelles actions à l'avenir, tout en apportant des liquidités supplémentaires à la société", a déclaré Diede van den Ouden .
- La société apporte par la présente des précisions et des informations supplémentaires sur le financement annoncé le 21 mai 2025.
- TME Pharma a obtenu des engagements privés fermes de la part d'investisseurs professionnels européens pour un montant de 1,7 million d'euros sous la forme d'une dette avec une échéance de 12 mois.
- L'opération permet d'étendre la visibilité financière jusqu'en mai 2026 grâce à la nouvelle structure de coûts réduits.
- Des bons de souscription d'actions (BSA) privés, non cotés et non négociables sont émis avec la dette à un prix d'exercice de 0,10 E, soit une prime de 38 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) des 10 jours avant l'annonce initiale, qui pourraient générer un apport de 1,7 million d'euros supplémentaires en cas d'exercice.
- Le directeur général entrant D.M. van den Ouden a souscrit à hauteur de 29 % de la nouvelle émission de la dette et de bons de souscription d'actions.
- Deux membres du conseil de surveillance ont également participé au financement.
- Les fonds permettront de financer les opérations en cours, tandis que TME Pharma poursuit sa recherche de partenaires financiers et industriels pour faire progresser les programmes cliniques NOX-A12 et NOX-E36.