Theraclion annonce l'émission réservée d'un emprunt obligataire d'un montant maximum de 6 millions d'euros. Ce financement s'opère via l'émission de bons d'émission d'obligations convertibles en actions (BEOCA) donnant droit à la souscription d'obligations convertibles en actions (OCA) de Theraclion réservée à Furui et Unigestion (Investisseurs).
Ceux-ci se sont engagés à souscrire les OCA à hauteur de 3 ME en deux fois : 1,5 ME d'ici le 21 février 2025 et 1,5 ME au plus tard le 1er avril 2025. Ces OCA sont convertibles à tout moment entre le 1er juillet 2025 et le 15 février 2030.
Le solde de 3 ME pourra être souscrit, à la discrétion des Investisseurs, au plus tard le 31 décembre 2025. Le montant de souscription minimum de 3 ME étend l'horizon de liquidité jusqu'à la fin du 4e trimestre 2025, couvrant ainsi les besoins au-delà de la fin de l'étude pivotale américaine.