Teleperformance bondit de 7,4% à 74,8 euros en matinée. Le groupe indique avoir franchi une nouvelle étape de la mise en oeuvre de son plan stratégique en annonçant "le lancement d'une opération de refinancement obligataire dont l'objectif est d'optimiser la structure de sa dette et d'accroître ainsi son leadership en matière de structure bilancielle au sein de son industrie".
Sous réserve des conditions de marché, TP a ainsi l'intention d'émettre : de nouvelles obligations senior à taux fixe non assorties de sûretés et à échéance longue de 5 ans ; et de nouvelles obligations senior à taux fixe non assorties de sûretés et à échéance longue de 8 ans.
Les Nouvelles Obligations seront émises dans le cadre du programme EMTN de TP conformément au prospectus de base daté du 11 décembre 2025 tel que complété par un premier supplément en date du 13 mai 2026.
TP entend financer le rachat des Obligations Existantes avec le produit des Nouvelles Obligations. Le cas échéant, le solde du produit des Nouvelles Obligations n'ayant pas servi à financer le rachat sera utilisé pour les besoins généraux de TP. Une attribution prioritaire des Nouvelles Obligations pourra être appliquée à la discrétion entière et absolue de TP pour les détenteurs des Obligations Existantes ayant valablement apporté ou exprimant leur intention d'apporter leurs Obligations Existantes à l'Offre de Rachat.