Sodexo annonce aujourd'hui avoir émis un emprunt obligataire libellé en euros d'un montant nominal total de 1,1 milliard d'euros en deux deux tranches, l'une de 600 millions d'euros venant à échéance le 2 septembre 2032, assortie d'un coupon à taux fixe de 4,00% par an, et l'autre de 500 millions d'euros venant à échéance le 2 septembre 2036, assortie d'un coupon à taux fixe de 4,50% par an. Le produit net sera affecté aux besoins généraux, notamment au remboursement à venir de l'emprunt obligataire en circulation d'un montant de 800 millions d'euros portant intérêt au taux de 0,750% et venant à échéance en avril 2027 (ISIN : XS1505132602).
Les obligations nouvellement émises devraient être notées 'BBB' par Standard & Poor's et 'Baa1' par Moody's et seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 2 septembre 2026. BNP Paribas et ING Bank N.V., Belgian Branch ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux Associés et de Chefs de File Associés de l'émission aux côtés de Crédit Industriel et Commercial S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, Natixis et Société Générale qui sont également intervenus en qualité de Chefs de File Associés dans le cadre de l'émission. L'opération renforce le profil de liquidité de Sodexo tout en allongeant la maturité de sa dette.