Rubis Energie SAS, une filiale de Rubis, a signé son tout premier financement privé américain US Private Placement (USPP) sous droit français avec PGIM Private Capital (PPC), la branche capital privé de PGIM Inc, société de gestion d'actifs de Prudential Financial Inc. Ce financement est d'un montant global de 265 millions de dollars (environ 242 ME au cours du moment).
Rubis Energie SAS va émettre trois séries de 70 millions d'euros chacune d'obligations non garanties de premier rang avec des échéances in fine de 8, 10 et 12 ans. Les tirages se feront en euros, au taux de conversion du moment.
Rubis Energie conserve près de 40 M$ disponibles dans le cadre de l'accord pour des émissions futures au cours des deux prochaines années.
Ce nouveau financement USPP, dont le remboursement se fera en euros, permet à Rubis de diversifier ses sources de financements tout en portant la maturité moyenne actuelle de sa dette de 3 à 5 ans. Il est précisé que cette opération "ouvre la voie à d'autres opérations USPP potentielles".