Ramsay Santé a bouclé le refinancement de sa dette senior, lancé le 24 juin dernier, pour un montant total de 1,75 milliard d'euros. Cette somme comprend un Term Loan B de 1,55 milliard d'euros et une facilité de crédit renouvelable (Revolving Credit Facility) de 200 millions d'euros. "Le nouveau Term Loan B a été placé avec succès à E+350bps / 99.0 OID, et a bénéficié du soutien d'investisseurs existants et de nouveaux prêteurs", se félicite Ramsay Santé.
Cette opération renforce la flexibilité financière du Groupe, allongeant les maturités de sa dette senior de 2031 à 2033 et simplifiant sa structure de financement grâce au refinancement des Euro PP de 100 millions d'euros arrivant à échéance en 2028 et 2029.
RHC a annoncé son projet de distribuer sa participation de 52,79 % dans Ramsay Santé à ses propres actionnaires. Ce refinancement offre à Ramsay Santé un cadre de financement de long terme, bénéfique à l'ensemble de ses parties prenantes, et renforce la capacité du Groupe à soutenir ses ambitions stratégiques.