LA TENDANCE
Jour férié mais marché ouvert à Paris. Le CAC 40 débute le mois de novembre dans le vert et s'octroie même une progression assez franche de 0,65% à l'approche de 9h30, se rapprochant des 7.400 points avec un plus haut de 7 397,44 points. L'indice parisien débute donc novembre de meilleure façon qu'il a terminé octobre puisqu'il reste sur une fin de mois difficile avec trois séances consécutives de baisse dont les deux dernières affichant un recul de plus de 1%. Au final, le CAC 40 a abandonné 3,74% durant le mois d'octobre. Une baisse qui l'a fait passer dans le rouge depuis le début d'année à -2,56% en clôture hier.
Les volumes devraient demeurer restreints aujourd'hui, mais les investisseurs vont toutefois être attentifs au rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. Le PMI manufacturer final et l'ISM manufacturier aux Etats-Unis donneront aussi des indications sur le niveau de croissance de la 1ère économie mondiale dans le cadre de la politique monétaire actuelle de la Fed.
En Chine, l'activité manufacturière a renoué avec la croissance en octobre, la hausse des nouvelles commandes ayant entraîné une augmentation de la production, montre une enquête privée publiée ce matin. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/S&P Global a progressé à 50,3 après 49,3 en septembre, s'établissant au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.
De quoi éclipser quelque peu les résultats d'entreprises, même si les publications au dessus des attentes d'Amazon et Apple, sont des soutiens au marché ce matin. Les deux titres ont grimpé dans les échanges hors séance.
WALL STREET
Séance très difficile ce jeudi à Wall Street, où pour Halloween les marchés ont joué à se faire peur. En clôture, le S&P 500 décroche de -1,86%, à 5.705 pts. Le Dow Jones corrige de -0,90% à 41.763 pts. Le Nasdaq plonge de -2,76% à 18.095 pts avec les 'Mag 7', au lendemain des publications financières de Microsoft et Meta, et en attendant les comptes d'Apple et d'Amazon après bourse.
ECO ET DEVISES
Etats-Unis :
- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis. (13h30)
- PMI manufacturier final américain. (14h45)
- Dépenses de construction aux Etats-Unis. (15h00)
- ISM manufacturier américain. (15h00)
Europe :
- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)
La parité euro / dollar atteint 1,0876 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,07 $. L'once d'or se traite 2.752 $.
VALEURS EN HAUSSE
Stellantis (+1,10% à 12,74 Euros) : pas de rebond pour le marché automobile français en octobre. Les immatriculations de voitures neuves ont diminué de 11,06% dans l'Hexagone en rythme annuel, à 135.529 unités, montrent les données de la Plateforme automobile (PFA). Octobre a compté 23 jours ouvrables cette année, contre 22 l'an dernier. Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont reculé de 20,47% tandis que celles du groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) ont baissé de 11,53%. Sur les dix premiers mois de l'année, le marché français enregistre une baisse de 2,75% sur un an, avec 1.401.436 immatriculations.
Getlink (+0,45% à 15,45 Euros) / Eiffage (+0,40% à 85,80 Euros) : Eiffage a franchi indirectement ce 31 octobre, les seuils de 20% et de 25% des droits de vote de Getlink SE, par suite de l'attribution de droits de vote double, consécutive à la durée de détention des actions Getlink SE qu'elle possède. Eiffage reste le 1er actionnaire de Getlink, et détient désormais 20,55% du capital et 27,56% des droits de vote. Eiffage indique que les objectifs qu'elle envisage de poursuivre vis-à-vis de Getlink pour les 6 mois à venir restent inchangés, notamment renforcer sa participation en fonction des opportunités et conditions de marché. En revanche, Eiffage n'envisage pas d'en acquérir le contrôle.
Casino (+0,02% à 2,17 Euros) : au T3 2024, le chiffre d'affaires consolidé de atteint 2,1 MdsE, en recul de -1,8% en données comparable et de -5,1% en données publiées après prise en compte d'un effet périmètre et de rationalisation du parc d'environ -3% et d'un effet calendaire de -0,3%. L'EBITDA ajusté est de 402 ME sur les 9 premiers mois 2024, en baisse de -24%. Le cash-flow libre atteint -539 ME sur les 9 premiers mois 2024 après paiement de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023.
VALEURS EN BAISSE
2CRSi (-3,50% à 3,86 Euros) a réalisé un chiffre d'affaires de 223 ME pour l'exercice 2023/24, dépassant significativement l'objectif révisé du 2 mai 2024 (190 ME). Cette période de 16 mois intègre les revenus de Boston de mars à juin 2023. En excluant l'activité de Boston, le chiffre d'affaires consolidé du groupe 2CRSi atteint 178,9 ME sur les 16 mois de cet exercice. Cette performance est particulièrement notable lorsqu'on la réduit à une période de 12 mois (de juillet 2023 à juin 2024), avec un chiffre d'affaires de 167,6 ME. Comparée à l'année précédente sur une même base (hors Boston et sur 12 mois), la progression est remarquable dans la mesure où le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élevait à 34,7 ME pour la période de mars 2022 à février 2023. Les résultats proforma indiquent une rentabilité positive pour le groupe, avec un retour à la profitabilité. De juillet 2023 à juin 2024, l'EBITDA atteint 6,3 millions d'euros, soit 3,76 % du chiffre d'affaires, dépassant les anticipations du groupe 2CRSi. Ce résultat positif s'explique par une hausse significative de l'activité, combinée à une gestion maîtrisée des charges d'exploitation. Le résultat net est positif et s'établit à 2,4 ME (soit 1,4%).
Viridien (-8,70% à 34,99 Euros) : Sur le T3, le chiffre d'affaires, l'EBITDA et le résultat net IFRS de Viridien sont de 219, 71 et -10 M$ respectivement. On a un recul global du chiffre d'affaires du Groupe, en raison de l'absence de " mega crew " pour Sensing & Monitoring contrairement au troisième trimestre 2023. L'EBITDA ajusté du groupe est de 98 M$, incluant -12 Millions de Dollars de dédommagements de non-utilisation des navires. Le Groupe réitère ses objectifs 2024 et confirme sa feuille de route financière 2024-2025. Le chiffre d'affaires devrait être proche de celui de 2023 alors que l'EBITDA bénéficiera d'un mix favorable...
LDLC (-3,70% à 12,98 Euros) : au 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires semestriel de LDLC s'est établi à 243,7 ME, en recul de -8,7% par rapport au 1er semestre 2023-2024. À périmètre constant, le chiffre d'affaires est en recul de -9,1%. Au-delà d'un contexte économique et politique difficile, le 2ème trimestre est également impacté par un effet de base exigeant du fait d'un retour de la croissance observé au 2ème trimestre 2023-2024.
CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS
Ikonisys, Groupe JAJ, Proactis, Witbe, HiTechPros, Acticor Biotech, U10, Paulic Meunerie, Alpha Mos, Encres Dubuit, Sapmer, Neolife, KKO International, Vinpai, Guillemot, Coil, SergeFerrari
LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...
Oddo BHF maintient son opinion 'neutre' sur Capgemini, avec un objectif de cours abaissé de 201 à 192 euros.
INFOS MARCHÉ
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