LA TENDANCE
Après quatre séances consécutives dans le rouge, le CAC40 débute encore en territoire négatif ce matin (-1% à 7.671 points), en raison d'un regain des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.
Donald Trump a annoncé vendredi prévoir de porter les droits de douane de 25% sur l'acier à 50% à compter du 4 juin. Par la suite, s'exprimant dimanche, le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a déclaré que Trump parlerait bientôt au président chinois Xi Jinping pour régler un différend concernant les terres rares, une annonce minimisée par Pékin. Des responsables de la Maison blanche ont aussi continué à minimiser un jugement de la cour selon lequel Trump avait outrepassé son autorité en imposant des droits de douane réciproques sur les importations en provenance des partenaires commerciaux américains.
Ce lundi, en Europe, l'attention se portera sur les publications successives des indices PMI manufacturiers pour la France, l'Allemagne, la zone euro et la Grande-Bretagne, qui donneront de plus amples informations sur la santé des entreprises du Vieux continent.
WALL STREET
Le S&P 500 est stable à 5.911 pts mais en légère baisse de -0,17% sur 5 jours. Le Dow Jones gagne +0,13% à 42.270 pts (-0,17% sur la semaine). Le Nasdaq Composite perd -0,32% à 19.113 pts (-0,44% sur la semaine glissante).
ECO ET DEVISES
France :
- Indice PMI manufacturier français final. (09h50)
Etats-Unis :
- Indice PMI manufacturier américain final. (15h45)
- Dépenses de construction. (16h00)
- ISM manufacturier. (16h00)
Europe :
- Indice PMI manufacturier espagnol. (09h15)
- Indice PMI manufacturier italien. (09h45)
- Indice PMI manufacturier allemand final. (09h55)
- Indice PMI manufacturier final de la zone euro. (10h00)
- Indice PMI CIPS manufacturier britannique final. (10h30)
La parité euro / dollar atteint 1,1382 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 64,29 $. L'once d'or se traite 3.327 $.
VALEURS EN HAUSSE
Airbus (+0,15% à 162,32 Euros) : selon Reuters, citant des "sources industrielles", Air India, filiale du groupe Tata, serait en pourparlers avec Airbus et Boeing en vue d'une nouvelle commande majeure d'avions, comprenant quelque 200 monocouloirs supplémentaires, en complément d'un contrat d'ampleur conclu en 2023.
Eutelsat (+1,20% à 3,32 Euros) serait en discussions avec des investisseurs pour une levée de fonds de 1,5 milliard d'euros dans le cadre d'un accord qui pourrait plus que doubler la part de l'Etat français dans la société et la porter à 30%, a rapporté l'agence Bloomberg vendredi, citant des sources au fait des négociations...
Atos (+3,10% à 39,78 Euros) annonce avoir reçu une offre ferme de l'État français pour l'acquisition de son activité "Advanced Computing", à l'exclusion des activités de "Vision AI" (comprenant principalement la filiale Ipsotek acquise en 2021), pour une valeur d'entreprise (VE) de 410 millions d'euros, dont 110 millions d'euros de compléments de prix basés sur des indicateurs de rentabilité pour les exercices 2025 (50 millions d'euros qui devraient être payés à la clôture de la transaction) et 2026 (60 millions d'euros). La VE révisée par rapport à celle communiquée en novembre 2024 reflète le périmètre réduit de la transaction. L'activité "Advanced Computing" du Groupe Atos rassemble les divisions Calcul Haute Performance (HPC) & Quantique ainsi que les divisions Business Computing & Intelligence Artificielle. Le périmètre de la transaction devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 0,8 milliard d'euros en 2025.
VALEURS EN BAISSE
Sanofi (-0,50% à 87,02 Euros) et Blueprint Medicines Corporation (Blueprint), société biopharmaceutique basée aux États-Unis et cotée en bourse, spécialisée dans la mastocytose systémique, une maladie immunologique rare et d'autres maladies induites par le KIT, ont conclu un accord par lequel Sanofi acquerra Blueprint. L'acquisition comprend une activité médicale spécialisée dans les maladies immunologiques rares, Ayvakit/Ayvakyt (avapritinib), approuvée aux États-Unis et dans l'Union Européenne, ainsi qu'un pipeline immunologique prometteur de stade avancé et précoce. En outre, la présence établie de Blueprint parmi les allergologues, les dermatologues et les immunologues viendrait soutenir le pipeline d'immunologie en croissance de Sanofi.
Eramet (-2,50% à 49,04 Euros) : prend acte de l'intention du gouvernement gabonais d'interdire les exportations de manganèse brut à partir de 2029 et dit vouloir de continuer à travailler dans le pays. Le groupe minier dit réaffirmer son objectif de "préserver le rôle stratégique" de ses filiales Comilog et de Setrag comme fournisseurs de rang mondial de manganèse pour l'industrie sidérurgique, "ainsi que les 10.460 emplois gabonais qu'ils soutiennent".
Stellantis (-3,20% à 8,67 Euros) : les immatriculations ont reculé le mois dernier de 10,12% par rapport à un an plus tôt. Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a observé quant à lui un repli de ses immatriculations de 6,96% en rythme annuel en France.
Air France / KLM (-1,25% à 9,56 Euros) : la plus grande compagnie aérienne indienne IndiGo a annoncé hier dimanche un accord avec Air France-KLM, Virgin Atlantic et Delta pour développer ses services long-courriers vers l'Amérique du Nord, l'Europe et la Grande-Bretagne... Une annonce réalisée lors de la tenue à Delhi de l'assemblée générale de l'association du transport aérien international, le grand rendez-vous annuel du secteur.
Ipsen (-0,60% à 103,10 Euros) : l'essai de Phase III NAPOLI 3 est la plus grande étude interventionnelle réalisée à ce jour avec la plus longue période de suivi des patients avec un adénocarcinome pancréatique métastatique. "Les données de l'étude de Phase III NAPOLI 3 sont les premières données positives obtenues au cours de la décennie et viennent confirmer le potentiel des résultats à long terme pour les patients recevant le schéma d'Onviyde (NALIRIFOX)", a déclaré Sandra Silvestri, Vice-Présidente exécutive, Chief Medical Officer chez Ipsen. "Les patients ne vivant en moyenne que 4 à 6 mois après le diagnostic d'adénocarcinome pancréatique, ces données nous aident à comprendre les caractéristiques associées à la survie à long terme observées dans l'essai NAPOLI, ce qui constitue une avancée importante pour ce cancer difficile à traiter, pour lequel les données de ce type sont rares"."
CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS
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LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...
- Morgan Stanley surpondère toujours Euronext en visant un cours ajusté en hausse à 172 euros.
- Jefferies reste à l'achat après les annonces aux Etats-Unis de Sanofi qui va acheter Blueprint Medicines.
- Jefferies reste aussi à l'achat sur Vallourec mais avec un objectif ajusté de 22 à 21 euros.
INFOS MARCHÉ
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EN BREF
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