Ordissimo a sécurisé une première tranche de 1,5 million d'euros dans le cadre d'un financement obligataire non dilutif.
Parallèlement, la société a obtenu un financement bancaire de 1,8 ME, sous réserve de garanties à fournir par Bpifrance. La finalisation de ces financements permettra de concrétiser une première opération d'acquisition, prévue au cours du mois de novembre.
Ordissimo entend conduire une transformation progressive, articulée autour de trois piliers : accélérer la croissance de ses activités historiques ; retrouver une profitabilité durable ; constituer un pôle Services IT, actuellement en cours de structuration autour d'une première acquisition (objet du présent communiqué) et d'un second projet d'acquisition actuellement en phase de due diligence, à la suite de la signature de lettres d'intention.
Deux autres opérations sont également en cours de négociation.
L'émission obligataire pourra être progressivement étendue jusqu'à 6 ME. Cette capacité d'extension vise à soutenir la mise en oeuvre de projets complémentaires, en ligne avec l'ambition stratégique d'Ordissimo : atteindre un EBIT de 3 ME à l'horizon 2028.
La 2e acquisition est toujours en cours de discussion et devrait pouvoir être réalisée avant la fin de l'année.
En parallèle, la société travaille activement sur deux autres dossiers, dont l'EBIT annuel cumulé est également estimé à 1 ME, hors synergies potentielles.