Ordissimo annonce le succès de son augmentation de capital par émission d'Actions Nouvelles avec maintien du DPS d'un montant de 1,62 million d'euros, prime d'émission incluse.
La demande de souscription s'est élevée à 3.070.565 actions soit 124% du montant initial : 81.347 actions à titre irréductible ; 31.815 actions à titre réductible ; 2.957.403 actions à titre libre.
Le Conseil d'administration va servir l'ensemble des souscriptions à titre irréductible et réductible. Les souscriptions libres seront servies à hauteur de 2.725.946 actions.
La faculté d'extension de 15% sera totalement utilisée.
Le montant brut de l'opération s'élève à 1,618 ME et se traduit par la création de 2.839.108 actions nouvelles au prix unitaire de 0,57 euro, correspondant à 115% du nombre de titres initialement offerts.
Le capital social de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 1.679.659 euros, divisé en 6.718.636 actions de 0,25 euro de valeur nominale chacune.
Cette augmentation de capital permettra de conduire une "transformation progressive mais ambitieuse", articulée autour de trois piliers : une croissance renforcée dans ses activités historiques, portée par un redéploiement commercial ciblé et l'arrivée de la nouvelle gamme de cadres Pix-Star ; un retour à la profitabilité ; la création d'un pôle Services IT, en cours de structuration autour de 2 projets d'acquisition actuellement en phase de due diligence.