ORDISSIMO annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant de 1.407.210,30 euros par l'émission de 2.468.790 Actions Nouvelles au prix unitaire de 0,57 E correspondant au cours de clôture du 14 mai 2025 lors de la fixation du prix de l'émission par le Conseil d'Administration de la société.
La présente augmentation de capital, d'un montant maximum d'environ 1,4 million d'euros a pour objectif d'initier la transformation stratégique de la société pour évoluer d'un spécialiste BtoC des technologies dédiées aux seniors à un groupe de technologie hybride, multi-activité, équilibré entre produits, services et revenus récurrents.
Le groupe vise à l'horizon 2028 une activité dont 50% du chiffre d'affaires proviendra de revenus récurrents et une marge EBITDA cible de 3 millions d'euros. La croissance sera portée par une combinaison de développement organique et d'acquisitions ciblées dès 2025. Le financement de cette transformation reposera principalement sur un levier bancaire et obligataire non dilutif...