Comme annoncé cet été et à la suite de l'entrée en négociations exclusives le 16 juillet, le spécialiste des technologies laser Lumibird a signé mardi 8 septembre un contrat de cession d'actions portant sur l'acquisition de sa branche Lumibird Medical par IPG Photonics Corporation.
Pour rappel, l'opération porte sur la cession de Lumibird Medical pour une valeur d'entreprise de 300 millions d'euros, pouvant être majorée d'un complément de prix pouvant atteindre 50 millions d'euros en fonction des performances futures en 2026 et 2027.
L'opération, validée de manière unanime par le conseil d'administration et soutenue par l'actionnaire majoritaire, dont la finalisation pourrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2026, reste soumise à la réalisation des conditions suspensives usuelles (notamment l'octroi par l'AMF d'un non-lieu au dépôt d'une offre publique de retrait au titre de l'article 236-6 du règlement général de l'AMF).
Une assemblée générale ordinaire se réunira le 20 octobre 2026 pour se prononcer, à titre consultatif, sur l'opération conformément à la position-recommandation 2015-05 de l'AMF.
En cas réalisation de l'opération, Lumibird allouera 37ME au remboursement de la dette groupe. Une part significative du produit de cession serait distribué aux actionnaires sous forme de distribution, dont le montant dépendra notamment du prix à la date de réalisation. A la date de ce jour, la part retournée est estimée à un montant compris entre 232ME et 263 ME. Le solde serait principalement consacré aux investissements de la division photonique.
La division médicale de Lumibird a réalisé un chiffre d'affaires de 55,6 millions d'euros au 1er semestre, stable à données publiées, tandis que la photonique a enregistré 59,1 millions d'euros de revenus, à +15,3%, portée par les domaines de l'espace et la défense, la medtech photonique, ainsi que l'univers industriel et scientifique.
Cette cession représente un tournant stratégique pour Lumibird qui se repositionne en pure player de la photonique, dans un contexte marqué par l'accélération des investissements en matière de souveraineté européenne. La société a par ailleurs annoncé fin juillet la signature d'un protocole d'accord avec l'entreprise de lasers et d'optiques de précision Cilas, pour lui céder l'intégralité de sa participation (Lumibird détenait 37 % de ses parts depuis 2021), reprendre la maintenance et des composants du Laser Mégajoule, technologie stratégique de la défense, et mettre en place un ensemble d'accords industriels de long terme.