LightOn annonce la signature d'un nouveau financement obligataire, dans la continuité de celui annoncé le 13 avril 2026, souscrit par un groupe d'investisseurs européens. Ce financement s'effectue par 2 émissions obligataires pouvant atteindre 4 millions d'euros en valeur nominale et 3,7 ME en prix de souscription.
Sur la base d'un prix de souscription total de 3,7 ME, LightOn estime que ses activités actuelles sont financées jusqu'à septembre 2027.
Les obligations convertibles, d'une valeur nominale unitaire de 10 euros, ont été souscrites à 92% de leur valeur nominale, soit pour un prix de souscription global de 1,84 million d'euros versé intégralement au jour de la souscription. Elles ne portent ni intérêt, ni garantie. Elles sont convertibles à tout moment, à un prix de conversion fonction du cours de bourse du moment.
Les obligations simples, d'une valeur nominale unitaire de 9,20 euros, ont été souscrites par les mêmes investisseurs à 100% de leur valeur nominale, soit pour un prix de souscription global de 1,84 ME, sous réserve de conditions préalables. Elles ne porteront ni intérêt, ni garantie et auront la même échéance que celle des obligations convertibles.
Le prix de souscription sera versé en deux tranches égales, au moment de la levée de certaines conditions liées à la liquidité de l'action LightOn.