Legrand annonce le lancement d'une émission d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la Société (OCEANEs) à échéance 2033, par voie d'une offre au public destinée à des investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal jusqu'à 800 millions d'euros, comprenant un montant initial de 700 millions d'euros et une option d'extension pouvant aller jusqu'à 100 millions d'euros. Le produit net de l'Émission sera affecté aux besoins généraux de la Société.
Les Obligations auront une valeur nominale unitaire de 100.000 euros, seront convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes de Legrand et porteront intérêt à un taux annuel fixe compris entre 1,375% et 1,875% payable semestriellement à terme échu le 23 juin et le 23 décembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 23 décembre 2025.
La prime de conversion / échange initiale sera comprise entre 45% et 50% par rapport au cours de référence de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.