Legrand SA a réalisé avec succès le placement d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la société (OCEANEs) à échéance 2033, par voie d'une offre au public destinée à des investisseurs qualifiés uniquement.
Le montant nominal de l'émission est de 800 millions d'euros après exercice intégral de l'option d'extension. Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de la société.
Cette opération porte la maturité moyenne de la dette obligataire à 5,8 ans, avec la prochaine échéance de remboursement, d'un montant de 400 ME, fixée au 6 mars 2026.
"Le succès de cette émission, démontre à nouveau la confiance des investisseurs dans la solidité du modèle de développement de Legrand", estime le groupe.