(AOF) - La famille Moratti va céder 35% du capital social du groupe énergétique italien Saras (-5,18% à 1,70 euro) à la société suisse de négoce en matières premières Vitol au prix de 1,75 euro par action, dans le cadre d'une transaction valorisant Saras à 1,7 milliard d'euros. "Si une distribution de dividendes est décidée et payée par Saras avant la date de clôture de la transaction, le prix par action sera réduit en conséquence", indique Saras dans son communiqué diffusé hier. Ce même montant sera d'ailleurs proposé lors de l'OPA obligatoire dont le but est de retirer Saras de la Bourse de Milan.
Le retrait de la cote peut également se faire par le biais d'une fusion en vue de la radiation de la cote si les conditions requises sont remplies.
La réalisation de la transaction est exclusivement soumise à l'obtention des approbations réglementaires requises (c'est-à-dire les autorisations en vertu du règlement de l'Union européenne sur les subventions étrangères, du règlement de l'UE sur les ententes et les abus de position dominante et du cadre Golden Power).
Le PDG de Saras, Massimo Moratti a déclaré que "cette transaction sera bénéfique pour tous les actionnaires, les employés et les clients, ainsi que pour toutes les autres parties prenantes. Aujourd'hui, Saras est une entreprise solide et rentable, leader dans l'ensemble du bassin méditerranéen, et nous souhaitons que Vitol soit en mesure d'étendre les succès obtenus jusqu'à présent."
Saras est une entreprise énergétique de premier plan basée en Italie. Stratégiquement située sur un site industriel en Sardaigne, sa raffinerie de 300 kb/j fournit des produits pétroliers à l'Italie et au reste de l'Europe, tandis que sa centrale électrique fournit plus de 40% de l'électricité de la Sardaigne.
En outre, Saras possède un important portefeuille d'énergies renouvelables comprenant 171 MW d'actifs éoliens opérationnels.
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Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.
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