L'Oréal a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 1,25 milliard d'euros. L'offre est composée de deux tranches : une tranche de 750 millions d'euros à 3 ans, assortie d'un coupon à taux fixe de 2,50% par an ; une tranche de 500 millions d'euros à 7 ans, assortie d'un coupon à taux fixe de 2,875% par an.
Le produit net des obligations sera utilisé par l'émetteur pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment pour refinancer en partie l'acquisition d'une participation dans Galderma. Les obligations, qui sont notées AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 6 novembre 2024.
BNP Paribas, Citi et Deutsche Bank ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux. BofA Securities, Crédit Agricole CIB, and J.P. Morgan étaient Teneurs de Livres lors de cette opération de financement.