HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène a levé un montant brut d'environ 8,5 millions d'euros dans le cadre de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Cette souscription s'est déroulée du 27 novembre au 9 décembre 2025 (inclus). A l'issue de l'opération, la demande globale (à titre irréductible, réductible et libre) a porté sur 3.017.341 actions nouvelles à un prix unitaire de 1,9 euro, soit un taux de souscription de 63,4%. Cette demande se décompose comme suit :
- 2.751.248 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible ;
- 187.267 actions nouvelles ont été souscrites à titre réductible ;
- 78.826 actions nouvelles ont été souscrites à titre libre.
Le taux de service des demandes à titre irréductible, réductible et libre s'élève à 100%.
Dans la mesure où la demande ne couvre pas l'intégralité du montant de l'augmentation de capital, la société a décidé d'appeler l'engagement de garantie non rémunéré, à titre libre, reçu de Holding HR et les engagements de garantie rémunérés, à titre libre. Ces engagements de garantie permettent une souscription de 1.473.677 actions nouvelles.
Le montant brut de l'augmentation de capital (prime d'émission incluse) s'élève ainsi à 8.532.934,20 euros et se traduit par l'émission de 4.491.018 actions nouvelles à un prix de souscription de 1,90 euro par actions, soit 0,10 euro de nominal et 1,80 euro de prime d'émission.
Le produit net de l'augmentation de capital servira :
- pour moitié au développement international étant précisé que la société a ouvert très récemment un bureau de représentation à Dubaï et a obtenu le soutien de la BPI aux USA et au Canada ;
- pour l'autre moitié pour les activités de Recherche & Développement afin d'intégrer les nouvelles technologies d'IA sur 2 fronts : d'une part renforcer les capacités de maintenance prédictive sur la base installée des stations HRS, et d'autre part développer des solutions intégrées de ravitaillement et de 'backup' énergétique à hydrogène pour data centers