Haffner Energy annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant de 7 ME par l'émission de 17.488.744 actions avec bon de souscription d'action au prix unitaire de 0,40 E, représentant une décote faciale de 59% par rapport au cours de clôture du 12 mars 2025 (0,98 E) avec une parité de 9 ABSA pour 23 Actions Existantes.
- Période de négociation du DPS du 17 au 26 mars 2025 inclus
- Période de souscription du 19 au 28 mars 2025 inclus
- Engagements de souscriptions d'investisseurs représentant jusqu'à 5,5 ME
- Opération éligible aux dispositifs IR-PME, PEA et PEA-PME, FIP-FCPI et article 150-0 B ter
Philippe Haffner, Co-Fondateur et Président-Directeur général de Haffner Energy, a déclaré : "Forte de 32 ans d'expérience dans la valorisation énergétique de la biomasse, Haffner Energy se trouve à un tournant stratégique de son histoire. L'exploitation d'une unité opérationnelle produisant notamment de l'hydrogène " super vert " de qualité mobilité est un élément déterminant pour convertir notre pipeline en commandes fermes. Ce début d'année a en effet été marqué par la mise en service réussie de notre centre de production d'hydrogène, d'essais et de formation de Marolles. Ce site, qui confirme la maturité industrielle de nos technologies, abrite la première unité mondiale de production continue d'hydrogène de qualité mobilité à partir de biomasse avec un procédé thermochimique. Ce procédé permet de fortement réduire les coûts par rapport aux technologies alternatives tout en diversifiant les biomasses exploitées. Cette unité apporte à nos clients la preuve du fonctionnement effectif de la technologie à l'échelle industrielle. Nous avons ainsi signé un contrat essentiel avec H2 bois SA pour la réalisation d'une unité de 720 kg/jour de production d'hydrogène, d'électricité et de biochar en Suisse.
Aujourd'hui, notre stratégie ne repose plus seulement sur l'hydrogène, comme c'était le cas en 2022 lors de notre introduction en bourse, mais sur plusieurs marchés complémentaires et aux cycles différents. Cela nous permet de fortement élargir notre marché adressable tout en réduisant les risques. L'hydrogène ne représente ainsi plus que 18% de notre pipeline probabilisé. Nous nous positionnons ainsi sur des secteurs clés et matures tels que la production de syngaz pour la décarbonation de l'industrie, ainsi que ceux des carburants durables pour l'aviation (SAF) et du méthanol renouvelable. Notre offre sur ces marchés est un atout majeur pour l'accélération de notre déploiement commercial.
L'hydrogène qualité mobilité, d'une pureté de 99,97%, est le biocarburant le plus exigeant, ce qui démontre notre capacité technologique sur l'ensemble des marchés. En effet, l'hydrogène et les biocarburants produits sont issus du même syngaz. Le recours à une énergie primaire bien plus compétitive et versatile que l'électricité permet donc de produire des biocarburants très compétitifs avec un recours limité à l'électricité et les contraintes afférentes de raccordement. Cette combinaison unique renforce notre positionnement sur le marché pour les différents usages.
Si 2022 et 2023 ont été marquées par des retards importants de la filière hydrogène, notamment en raison des impacts du conflit en Ukraine sur l'écosystème énergétique, notre situation aujourd'hui est plus solide qu'au moment de notre introduction en bourse. Nous avons surmonté les défis les plus critiques, et la mise en service réussie de notre unité de Marolles change la donne. D'une part, au-delà de la démonstration de la technologie, nos clients pourront tester et qualifier les biomasses qu'ils souhaitent exploiter en conditions réelles, et pas uniquement à l'échelle d'un laboratoire. D'autre part, nous commercialiserons de l'hydrogène " super vert " produit dans le cadre des opérations de ce site à compter du second semestre, après la mise en service de la station de distribution commandée à HRS.
Nous aurions pu déployer notre technologie dès 2023 si nous avions pu disposer d'un site dès la fin 2022. Cependant, les retards pris par la filière hydrogène nous ont conduit à nous orienter sur le site de Marolles, à 3 km de notre siège social, mis à notre disposition début 2024.
Nous avons également connu des avancées majeures sur le marché du SAF, avec des partenariats stratégiques avec des acteurs de premier plan comme LanzaJet/LanzaTech, IðunnH2 et ATOBA Energy, qui reconnaissent le potentiel de nos technologies, en incluant le méthanol renouvelable. Ces partenariats permettent de structurer nos développements au sein de cette filière en plein essor, et nous avons d'ores et déjà créé une société de projet (SPV) pour le projet Paris-Vatry SAF destiné à produire 60.000 tonnes par an de SAF. Nous avons également initié le lancement de SAF Zero, un spin-off destiné à maximiser notre potentiel sur le marché du SAF, où des investissements qui se chiffrent en milliers de milliards d'euros sont prévus entre 2025 et 2050. Enfin, notre filiale Haffner Energy Inc. (non consolidée), aux États-Unis, nous ouvre des perspectives importantes en Amérique du Nord.
Le marché du syngaz permet de décarboner de nombreuses industries en remplaçant le gaz naturel fossile par du syngaz sans avoir à changer les équipements industriels de nos clients. Le syngaz permet d'apporter une solution unique, décarbonée et compétitive vis-à-vis du gaz naturel. Le principal enjeu est le financement des installations, et nous développons activement des solutions en tiers financement avec plusieurs partenaires. Sur le plan financier, nous avons engagé un plan de réduction et de contrôle de nos charges de fonctionnement afin de maîtriser nos coûts tout en préservant notre potentiel de développement commercial et industriel. Nos efforts de rationalisation et notre discipline budgétaire ont permis une amélioration de notre EBITDA, renforçant ainsi notre résilience et notre capacité à accélérer notre développement tout en sécurisant notre continuité d'exploitation Nous considérons que les éléments majeurs de différentiation que nous apportons combinée à notre maturité technologique démontrée, nous placent dans une dynamique positive avec de solides perspectives de croissance. Dès la prochaine clôture, au 31 mars 2026, nous devrions être EBITDA breakeven, compte tenu des perspectives de commandes à court terme, notamment liées à la démonstration de la production d'hydrogène de qualité mobilité à Marolles. Nous sommes convaincus que notre maitrise de la valorisation de la biomasse, dont le carbone biogénique est incontournable, et notre approche différenciante apporteront une contribution essentielle à la transition énergétique mondiale."