Forvia a annoncé procéder à une émission de 200 millions d'euros d'obligations senior additionnelles au taux de 5,5% et à échéance 2031 qui seront consolidées avec les 500 millions d'euros d'obligations senior au taux de 5,5% et à échéance 2031 émises le 11 mars 2024 et formeront une série unique avec ces dernières (Code ISIN : XS2774392638) à l'expiration d'une période de distribution de 40 jours. La réalisation de l'émission des obligations nouvelles est soumise aux conditions du marché. Forvia a l'intention d'utiliser le produit de l'offre pour financer le rachat partiel des obligations liées au développement durable (Sustainability Linked Bonds - SLB) au taux de 7,25% et à échéance 2026 dans le cadre d'une offre de rachat en numéraire. L'offre de rachat a été lancée aujourd'hui et reste soumise à des conditions, telles que la réalisation de l'offre des obligations nouvelles. Forvia prévoit de racheter les obligations existantes à hauteur du montant principal des obligations nouvelles. Le montant final des obligations existantes acceptées dans le cadre de l'offre de rachat dépendra du montant final des offres reçues.
Si, à la discrétion de Forvia, il reste des produits substantiels, Forvia a l'intention d'utiliser ces produits restants pour rembourser partiellement les obligations existantes. Forvia a émis aujourd'hui un avis conditionnel du remboursement aux porteurs des obligations existantes. Le remboursement est soumis à la réalisation de l'offre des obligations nouvelles et à la réalisation de l'offre de rachat, dans la mesure où le montant principal des obligations existantes valablement offertes au rachat et acceptées serait substantiellement inférieur au montant en principal des obligations nouvelles émises.