Forsee Power, l'expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce la réalisation de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible et réductible, au bénéfice des actionnaires et d'un placement global. L'opération, lancée le 6 juin 2025, a permis à la Société de lever un montant total brut de 18,7 millions d'euros (incluant la prime d'émission)
Christophe Gurtner, Président Directeur Général de Forsee Power, a déclaré : "Le succès de cette opération de financement constitue une étape structurante dans l'aventure Forsee Power. Je tiens à remercier chaleureusement les actionnaires institutionnels qui nous ont renouvelé leur confiance, et en particulier SPI - Société de Projets Industriels (Bpifrance), Eurazeo Global Investor et Noria . Leur soutien a été déterminant dans la réalisation de cette opération. Je remercie également les actionnaires individuels qui ont choisi de nous accompagner dans cette nouvelle phase de développement, adhérant à notre vision industrielle, à notre stratégie d'innovation et à notre ambition de renforcer notre position de leader technologique sur les segments de marché à forte valeur ajoutée de la mobilité électrique durable."
Caractéristiques de l'augmentation de capital et utilisation du produit
L'Augmentation de Capital se traduit par l'émission de 45.555.031 actions nouvelles, à un prix par action de 0,41 euros (prime d'émission incluse), soit environ 38,8 % du capital existant de la Société (sur une base non diluée).
Le produit net de l'Augmentation de Capital sera affecté de la manière suivante :
- à hauteur d'environ 70%, à l'innovation, afin de permettre (i) le développement de la nouvelle génération de produits et services intégrant la digitalisation, la cybersécurité et l'intelligence artificielle, (ii), la poursuite de l'optimisation des performances des produits et (iii) le renforcement de la sécurité des systèmes de batteries ; et
- à hauteur d'environ 30%, à des investissements dans les différents sites industriels existants de la Société et de ses filiales afin d'optimiser les capacités de production actuelle et par conséquence le potentiel de croissance du Groupe.
Les actionnaires de la Société ont souscrit dans le cadre du délai de priorité à titre irréductible 19.436.678 Actions Nouvelles, représentant environ 8 millions d'euros soit 42,7% du montant total de l'Augmentation de Capital ; la demande à titre réductible, servie intégralement, a porté sur 24.134.264 actions, soit 53% du montant total de l'Augmentation de Capital. Les ordres placés dans le cadre du Placement Global et de l'offre au public seront alloués intégralement, pour un montant d'environ 0,8 million d'euros et se traduit par l'émission de 1.984.089 actions.
Participation des actionnaires de référence et engagements de souscription à l'Augmentation de Capital
Conformément à leurs engagements de souscription, et suite au calcul d'attribution des souscriptions dans le cadre du placement global, les actionnaires existants SPI - Sociétés de Projets Industriels (Bpifrance), Eurazeo Global Investor, et Noria, détenant respectivement 12,61%, 23,71% et 2,50% du capital de la Société avant la réalisation de l'Augmentation de Capital, ont souscrit, dans le cadre du délai de priorité et/ou du placement global, respectivement 24.390.243, 12.195.121 et 6.097.560 Actions Nouvelles (soit respectivement environ 53,54%, 26,77% et 13,39% du montant total de l'Augmentation de Capital), étant précisé que l'ordre de SPI - Sociétés de Projets Industriels (Bpifrance) dans le cadre du placement global a été intégralement alloué.
#Engagements d'abstention et de conservation|
La Société a pris un engagement d'abstention prenant effet à compter de la date de signature du contrat de placement conclu avec Gilbert Dupont et TP ICAP Midcap intervenant en tant que Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés et jusqu'à 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
En outre, Christophe Gurtner, Président-Directeur Général de la Société, Eurazeo Global Investor, SPI - Sociétés de Projets Industriels (Bpifrance), Noria et Ballard Power System Inc. ont signé un engagement de conservation de leurs actions prenant effet à compter de la date de signature desdits engagements et se poursuivant pendant une période de 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserves de certaines exceptions usuelles
Via Orlandia SA.