- FNAC Darty publier les résultats préliminaires de la Réouverture de la Période d'Offre sur le capital d'Unieuro : 19,6% du capital d'Unieuro a été apporté, ce qui, cumulé à la participation de 71,5% déjà détenue par les Offrants, représente 91,1% du capital d'Unieuro; Les conditions requises pour l'exécution de l'Obligation d'Achat visée à l'article 108, paragraphe 2, du CFA sont satisfaites et Unieuro sera retirée de la cote d'Euronext Milan; La Date de Paiement de la Réouverture de la Période d'Offre interviendra le 15 novembre 2024.
Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : "Fnac Darty est fière d'avoir réuni 91,1% du capital social d'Unieuro à l'issue de la réouverture de la période d'offre. La procédure de retrait peut désormais être initiée et conduira au retrait d'Unieuro de la cote. Face à ce franc succès, nous sommes d'autant plus convaincus que notre ambition de construire un leader de la distribution spécialisée en Europe est partagée. Dans l'attente des autorisations réglementaires qui, je l'anticipe, devraient intervenir d'ici quelques semaines, nous sommes impatients de travailler aux côtés des équipes d'Unieuro pour assurer une intégration harmonieuse et ainsi créer de la valeur pour l'ensemble de nos actionnaires, partenaires et clients."
AVIS ÉMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36 DU RÈGLEMENT DE LA CONSOB ADOPTÉ PAR LA RÉSOLUTION NO. 11971 DU 14 MAI 1999, TELLE QU'ULTÉRIEUREMENT INCORPORÉE ET MODIFIÉE (LE " RÈGLEMENT RELATIF AUX ÉMETTEURS ")
Il est fait référence à l'offre publique d'achat mixte volontaire régie par les articles 102 et 106, paragraphe 4, du décret législatif italien n°. 58 du 24 février 1998, tel qu'ultérieurement incorporé et modifié, lancée par Fnac Darty SA et RUBY Equity Investment S.à r.l. sur l'ensemble des actions ordinaires d'Unieuro S.p.A. non encore détenues par les Offrants, y compris les actions auto-détenues ou qui seront auto-détenues, directement ou indirectement, par Unieuro. Les Offrants annoncent que la Réouverture de la Période d'Offre a pris fin à la date du présent communiqué.
Tous les termes non définis dans le présent communiqué ont la même signification que celle qui leur est donnée dans le Document d'Offre, approuvé par la Consob par la délibération n° 23231 du 23 août 2024, et publié le 24 août 2024, notamment sur le site internet d'Unieuro (www.unieurospa.com) et sur le site internet de Fnac Darty.
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE LA RÉOUVERTURE DE LA PÉRIODE D'OFFRE
Sur la base des résultats préliminaires communiqués par Intesa Sanpaolo S.p.A., en sa qualité d'Intermédiaire en Charge de Coordonner la Collecte des Ordres, 4.095.741 actions ordinaires d'Unieuro ont été apportées à l'Offre au cours de la Réouverture de la Période d'Offre, qui a pris fin à la date du présent communiqué. Ces actions apportées représentent (i) 19,6% du capital social de l'Émetteur et (ii) 20,5% des Actions Faisant l'Objet de l'Offre.
Les Offrants n'ont pas acheté d'Actions Unieuro en dehors de l'Offre pendant la période courant de la date du Document d'Offre à ce jour.
Il convient de noter que, tel qu'indiqué dans l'avis relatif aux résultats définitifs de la Période d'Offre publié le 29 octobre 2024, les Offrants, considérés conjointement, sont venus à détenir, à la Date de Paiement de la Période d'Offre, en tenant compte des Actions Unieuro apportées à l'Offre pendant la Période d'Offre et des Actions Unieuro déjà détenues par Fnac Darty avant le début de la Période d'Offre, un total de 14.904.062 actions ordinaires d'Unieuro, représentant 71,5% de son capital social,
Par conséquent, en tenant compte (i) des 4.095.741 actions ordinaires d'Unieuro apportées à l'Offre pendant la Réouverture de la Période d'Offre au regard des résultats préliminaires mentionnés ci-dessus (si ceux-ci sont confirmés) et (ii) des 14.904.062 Actions Unieuro déjà détenues par les Offrants avant le début de la Réouverture de la Période d'Offre, les Offrants, considérés conjointement, viendraient à détenir un total de 18.999.803 actions ordinaires d'Unieuro, représentant 91,1% du capital social de l'Émetteur. En incluant les 70.004 Actions Propres détenues par l'Émetteur à la date de ce jour, la participation totale détenue dans le capital social d'Unieuro par les Offrants, directement et, en ce qui concerne les Actions Propres, indirectement, à la fin de la Réouverture de la Période d'Offre, consistera en 19.069.807 actions, représentant 91,5% du capital social de l'Émetteur.
OBLIGATIONS CONSÉCUTIVES À LA RÉOUVERTURE DE LA PÉRIODE D'OFFRE
À la date de paiement de la Réouverture de la Période d'Offre (soit le 15 novembre 2024), les Offrants se porteront acquéreurs, au titre de la Part en Numéraire de la Contrepartie, et échangeront, au titre de la Part en Actions de la Contrepartie, l'intégralité des Actions Unieuro apportées à l'Offre pendant la Réouverture de la Période d'Offre. Le paiement de la Contrepartie due pour chaque Action Unieuro apportée à l'Offre pendant la Réouverture de la Période d'Offre, effectué au moyen de la Part en Action et au moyen de la Part en Numéraire, interviendra contre le transfert simultané de la propriété de ces actions aux Offrants.