Eutelsat SA annonce le succès de son offre d'obligations senior à taux fixe à échéance 2029, d'un montant en principal total de 600 millions d'euros. Les nouvelles obligations porteront intérêt à un taux annuel de 9,75%, et seront émises à 100% de leur valeur nominale.
Eutelsat prévoit d'utiliser le produit brut de l'offre, et une partie de sa trésorerie, pour financer le rachat de ses obligations existantes de 800 ME (2,00%) à échéance 2025 (ISIN: FR0013369493).
La date de règlement-livraison des nouvelles obligations et de l'offre de rachat est prévue le 8 avril, sous réserve des conditions de réalisation usuelles.