EssilorLuxottica (noté A2 stable par Moody's et A stable par S&P) a réalisé aujourd'hui avec succès le placement d'une émission obligataire d'un montant total de 2 milliards d'euros avec des maturités de 4,5 ans et 7,5 ans, assorties respectivement d'un coupon de 2,875% et 3% soit un taux moyen de 2,99% après couverture de risque.
Le livre d'ordres a atteint presque 5 milliards d'euros, attirant des investisseurs institutionnels de premier rang et démontrant une confiance élevée dans le modèle économique et le profil de crédit d'EssilorLuxottica.
Cette émission permettra à EssilorLuxottica de financer ses besoins généraux.
L'admission des Obligations à la cote sur Euronext Paris sera effective à la date du règlement-livraison, qui est prévue le 5 septembre 2024