Edenred a placé avec succès une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros et d'une maturité de 8 ans.
Les obligations, assorties d'un coupon de 3,625% arriveront à échéance le 5 août 2032.
L'émission a rencontré une forte demande de la part d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux. Avec un livre d'ordre souscrit plus de 4 fois et une demande totale excédant 2,2 milliards d'euros, cette émission reflète la confiance du marché dans la qualité de crédit d'Edenred, dans la solidité de son modèle économique et dans ses perspectives de croissance profitable et durable.
Cette opération renforce la structure financière et la liquidité du Groupe, et étend la maturité moyenne de sa dette obligataire qui passe ainsi à 3,6 ans (3,2 ans à fin juin 2024).
Edenred est noté 'A-' avec perspective 'stable' par Standard & Poor's.