Derichebourg fait état du succès de son offre d'obligations vertes senior d'un montant principal total de 800 ME, composée d'obligations senior d'un montant en principal total de 475 ME à échéance 2031 et d'obligations d'un montant en principal total de 325 ME à échéance 2033. Les Obligations 2031 porteront intérêts à un taux annuel de 5,375% et seront émises à 100% de leur valeur nominale. Les Obligations 2033 porteront intérêts à un taux annuel de 5,875% et seront émises à 100% de leur valeur nominale. Il s'agira de l'émission inaugurale d'obligations vertes de Derichebourg réalisée dans le cadre de son nouveau green financing framework daté de juin 2026. Les obligations ont été largement sursouscrites, indique le groupe.
Le produit brut sera utilisé pour rembourser les sommes tirées au titre du contrat de crédit relais relatif à l'acquisition précédemment annoncée par Derichebourg Environnement de 100% du capital social de Scholz Holding GmbH et de 80% du capital social de Scholz Recycling GmbH, mais aussi pour rembourser par anticipation la totalité des obligations senior 2,250% de 300 millions d'euros de Derichebourg arrivant à échéance en 2028, pour rembourser le montant restant dû au titre du contrat de prêt à terme consenti à Derichebourg dans le cadre du contrat de crédit syndiqué conclu le 19 mars 2020, pour payer certains coûts, frais et dépenses liés au refinancement ainsi que certains coûts, frais et dépenses liés à l'acquisition, et à des fins générales. Le règlement-livraison des obligations devrait avoir lieu le 16 septembre, sous réserve des conditions de placement usuelles.