Crossject, comme annoncé dans un communiqué du 20 mai, lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant global initial de 4.978.678,60 euros susceptible d'être porté à 5.725.479,20 euros en cas d'exercice de la clause d'extension. Le groupe mentionne des intentions et engagements de souscription d'actionnaires existants et de Vatel Capital pour un montant total d'environ 3,8 ME représentant d'ores et déjà 76,4% de l'opération. Le prix de souscription des actions nouvelles fixé à 1,40 euro fait ressortir une décote de 22,6% par rapport au cours de clôture du 3 juin et une décote de 21,3% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit. La période de souscription va du 12 juin 2025 au 20 juin 2025 inclus. Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 10 juin au profit des titulaires d'actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte titres à l'issue de la journée comptable du 9 juin 2025, à raison d'un droit préférentiel de souscription par action existante. Ils seront cotés et négociés sur Euronext Growth, sous le code ISIN FR00140100I2 du 10 juin 2025 au 18 juin 2025 inclus.
Le groupe continue de se concentrer sur la préparation de la demande de l'autorisation EUA auprès de la FDA et reste aligné avec les délais prévus pour finaliser les opérations de production des lots de validations en juin. Il transférera ces données, dernier ajout dans la plateforme de soumission du dossier de Zepizure en vue de l'EUA. Le groupe s'attend à une première confirmation de bonne réception de la part de la FDA un mois après la soumission. En outre, il a démarré un premier cycle de fabrication des lots EUA, destinés à la première livraison du programme Chempack dans le cadre de la préparation nationale américaine contre les menaces chimiques, en accord avec son partenaire américain, la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA). Crossject continue d'allouer une portion importante de ses ressources aussi à son infrastructure aux Etats-Unis et à ses autres produits candidats. Le groupe poursuit comme prévu les autres étapes du développement de Zepizure pour son second dépôt de dossier NDA au second trimestre 2026, ainsi que les développements relatifs à Zeneo Adrenaline et Zeneo Hydrocortisone.
Avec le produit net de l'émission, Crossject estime que son BFR net serait suffisant pour faire face à ses obligations jusqu'à la fin de 2025, sous l'hypothèse des premiers règlements de son partenaire américain suite aux premières livraisons. Afin de préserver sa flexibilité financière et assurer sa piste de trésorerie en 2025 jusqu'à réception de ces premiers paiements attendus à partir du troisième trimestre, Crossject continue d'étudier des compléments de financement dilutifs et non-dilutifs. La Société pourrait également recevoir des fonds supplémentaires provenant de l'exercice des BSA émis le 13 décembre 2024 pour un montant maximum d'environ 10,2 millions d'euros, permettant de satisfaire des besoins de financement additionnels. Les paiements futurs de son partenaire américain au-delà de 2025 seront une contribution majeure aux besoins de financement.