Compagnie Chargeurs Invest a finalisé la cession majoritaire et le transfert de propriété de Novacel à KPS Capital Partners (KPS). Cette opération structurante marque l'aboutissement d'un parcours industriel réussi pour Novacel et confirme l'efficacité de la stratégie de rotation de portefeuille menée par le Groupe.
Novacel, leader mondial des films de procédés pour l'industrie, représente une illustration emblématique du modèle de développeur d'actifs de Compagnie Chargeurs Invest. Au cours des dernières années, le Groupe a profondément transformé cette activité historique pour en faire un leader mondial de la protection des surfaces industrielles, reconnu pour son avance technologique, la qualité de ses innovations et l'excellence de ses performances opérationnelles. Grâce à des investissements soutenus dans l'innovation, les process industriels et l'excellence commerciale, Chargeurs a positionné Novacel comme un actif hautement stratégique et attractif sur le marché mondial.
Novacel a généré, dividendes inclus, un multiple de 3,3 fois les capitaux engagés et un TRI supérieur à 15% sur les 10 dernières années. L'opération génère un produit de cession en numéraire de 225 millions d'euros avant réinvestissement et cristallise une plus-value estimée à environ 50 ME
Le produit de cession permettra le renforcement du bilan du Groupe, le développement des autres métiers du portefeuille et le versement d'un dividende exceptionnel d'ici au 30 juin 2027 qui, sous réserve de l'accord des organes de gouvernance du Groupe, pourrait s'élever à 1,50 euro par titre.
Cette cession majoritaire va offrir à Novacel de nouvelles opportunités de croissance, soutenues par l'expertise industrielle et les capacités financières de KPS.
Avec une structure financière particulièrement solide et une capacité d'investissement renforcée, Compagnie Chargeurs Invest dispose d'une flexibilité accrue pour accélérer sa stratégie de croissance et poursuivre son ambition d'atteindre un actif net réévalué (ANR) supérieur à 1 MdE à horizon 2030.