Capgemini annonce avoir émis avec succès aujourd'hui un emprunt obligataire de 800 millions d'euros à 7 ans et portant un coupon de 3,875% (prix d'émission de 99,083%), ci-après dénommé les "Obligations".
Cette émission obligataire a été sursouscrite environ 2,7 fois.
Le produit de cette émission obligataire sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe, y compris le refinancement de l'emprunt obligataire de 800 millions d'euros arrivé à maturité et remboursé le 15 avril 2026.
Les obligations nouvellement émises devraient être notées BBB+ par Standard & Poor's, en ligne avec la notation émetteur " BBB+/perspective stable " attribuée à Capgemini.