Bureau Veritas annonce le succès d'une nouvelle émission obligataire d'un montant de 700 millions d'euros à échéance octobre 2033, assortie d'un coupon de 3,375%.
Ce placement obligataire a bénéficié d'une sursouscription élevée (supérieure à 2,4 fois), ce qui a permis à Bureau Veritas de réduire le taux final à un niveau inférieur aux indications de prix initiales. "Cela témoigne une nouvelle fois de la confiance des investisseurs obligataires dans le modèle économique du Groupe, sa stratégie LEAP 28 et dans la qualité de son profil de crédit", commente le management.
Cette émission obligataire permet à Bureau Veritas de profiter de conditions de marchés attractives pour les besoins généraux du groupe dans le cadre de sa stratégie LEAP 28.
Les obligations seront admises à Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison, qui devrait avoir lieu le 1er octobre.
L'émission obligataire devrait être assortie d'une notation 'A3' par Moody's.