Aures Technologies, Advantech et Patrick Cathala, fondateur et principal actionnaire d'Aures, annoncent avoir signé un engagement d'exclusivité aux termes duquel ils négocieront une opération qui devrait consister en l'émission de nouvelles obligations convertibles par l'Émetteur au seul bénéfice d'Advantech, en deux tranches de 2.500.000 EUR de montant en principal chacune, ne acquisition hors marché par Advantech de l'ensemble des 1.430.381 actions existantes de l'Emetteur détenues par Patrick Cathala à un prix par action de 6,31 EUR, et le dépôt d'un projet d'offre publique d'achat obligatoire en numéraire auprès de l'Autorité des marchés financiers sur toutes les actions d'Aures non encore détenues par Advantech, au même prix par action que l'Acquisition du Bloc.
L'opération a pour but de fournir à Aures les ressources dont il a besoin "pour atteindre un nouveau niveau et réaliser ses nouvelles ambitions", explique la société.
" L'opération que nous annonçons aujourd'hui est l'aboutissement d'un processus mûrement réfléchi. Elle reconnaît avec justesse la valeur du travail accompli par l'équipe dirigeante. Le conseil d'administration et moi-même saluons unanimement cette opération et croyons qu'elle est dans le meilleur intérêt de l'émetteur, de ses employés, de ses clients, de ses actionnaires et de toutes les autres parties prenantes ", a déclaré Patrick Cathala, fondateur, Président du conseil d'administration et Directeur Général d'Aures.
À la suite de l'Acquisition du Bloc, Advantech détiendrait au moins 35,8 % du capital social de l'émetteur. A la réalisation de l'Acquisition du Bloc, Patrick Cathala démissionnerait de ses fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur Général de l'Emetteur et serait remplacé par un représentant d'Advantech. Toutefois, Patrick Cathala conclurait un contrat de prestations de services avec l'Emetteur afin d'assurer une transition en douceur avec Advantech.
Advantech déposerait un projet d'Offre Publique d'Achat auprès de l'AMF pour toutes les actions restantes en circulation de l'Emetteur, aux mêmes conditions financières que l'Acquisition du Bloc, c'est-à-dire 6,31 EUR par action.
Le Prix d'Offre de 6,31 EUR par action représente une prime d'environ : 63,05% du prix de clôture des actions au 17 avril 2024. 48,83% du prix moyen pondéré en fonction du volume des actions observé au cours des trois mois précédant le 17 avril 2024 (soit 4,24 EUR) ; et 105,54% du prix moyen pondéré en fonction du volume des actions observé au cours des six mois précédant le 17 avril 2024 (soit 3,07 EUR).