Arverne annonce une première étape dans le financement du plan stratégique Dual Flow. Ce plan fixe la feuille de route industrielle et commerciale à horizon 2031-2033. Il a pour ambition de renforcer la place de la géothermie dans le mix énergétique français, et de sécuriser l'approvisionnement européen en lithium géothermal.
Cette première étape prendrait la forme d'un emprunt obligataire à échéance au 30 juin 2027 (reportable 6 mois) d'un montant d'au moins 33 millions d'euros. Le 1er fournisseur français de solutions géothermales procèderait par émissions d'obligations remboursables en actions nouvelles Arverne ou par remise d'actions existantes Lithium de France et 2gré, ou en numéraire (ORANE), comme opération préalable à une future augmentation de capital.
Cette opération serait réservée aux actionnaires d'Arverne : Bpifrance, Eiffel Essentiel, ADEME Investissement, Crédit Mutuel Equity, dans le cadre d'une tranche initiale et le cas échéant Arosco (ou un affilié d'Arosco) dans le cadre d'une tranche additionnelle.
Ce financement s'effectuerait aux conditions suivantes...
- taux d'intérêt de 7% par an entièrement capitalisé ;
- en cas de réalisation d'une augmentation de capital en numéraire de la société d'au moins 50 ME et sous la forme d'une opération de marché, remboursement en actions nouvelles de la société uniquement ;
- en cas de réalisation d'une augmentation de capital en numéraire d'au moins 50 ME, réservée à un ou plusieurs investisseurs dénommés ou réalisée auprès d'un nombre d'investisseurs institutionnels limité sans construction d'un livre d'ordres, au choix des porteurs : remboursement en actions nouvelles de la société ; remboursement à la date d'échéance ; remboursement en actions existantes Lithium de France et 2gré (pour des quotes-parts respectives de 75% et 25% de la valeur de remboursement).
- à l'arrivée de la date d'échéance, au choix des porteurs : remboursement en numéraire ; remboursement en actions nouvelles d'Arverne ; remboursement en actions existantes Lithium de France et 2gré (pour des quotes-parts respectives de 75% et 25% de la valeur de remboursement) détenues par Arverne.
La réalisation de cette opération est soumise à l'approbation de l'assemblée générale mixte d'Arverne du 17 juin 2026 et aux autres conditions suspensives usuelles. Il est précisé que les souscripteurs ont pris l'engagement de voter en faveur des résolutions relatives à l'émission des ORANE.
Rappelons qu'avant cette opération, l'action Arverne est sur un cours de 5,25 euros et prend +7,14% depuis le début de l'année.