La société Amboise a déposé auprès de l'AMF son projet d'Offre publique d'achat simplifiée visant les actions ordinaires Altamir.
Le prix de l'offre est formulé à 28,5 euros par action Altamir, et court sur une durée de négociation de 10 jours de Bourse.
Le calendrier de l'offre publique d'achat simplifiée sera déterminé par l'Autorité des marchés financiers.
L'offre est consécutive à la constitution d'une action de concert entre Amboise représentée par Maurice Tchenio, TT Investissements représentée par Roland Tchenio et Romain Tchenio et ses enfants (Membres du Concert) selon les termes d'un pacte d'actionnaires conclu en date du 2 mai 2025. Ils détiennent ensemble 27.556.729 Actions représentant 75,44% du capital et 75,47% des droits de vote de la société, sur la base d'un nombre total de 36.512.301 Actions représentant 99,95% du capital et 100% des droits de vote, réparties comme suit :
- Amboise détient 24.046.041 Actions, représentant 65,82% du capital et 65,86% des droits de vote de la société ;
- TT Investissements détient 3.479.580 Actions représentant 9,53% du capital et 9,53% des droits de vote de la société ; et
- Romain Tchenio et ses enfants détiennent 31.108 Actions représentant 0,09% du capital et 0,08% des droits de vote de la société.
L'offre revêt un caractère obligatoire. Il est précisé qu'elle ne sera pas rouverte après la publication de son résultat définitif par l'AMF. Amboise n'a pas l'intention de demander à l'AMF la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire à l'issue de l'offre.
Amboise souhaite continuer à accompagner Altamir dans la poursuite de sa stratégie d'investissement 'evergreen'. Aucune modification de la stratégie de la société n'est envisagée dans les 12 prochains mois.
L'offre devrait s'ouvrir le 21 juillet pour s'achever le 1 août. La publication des résultats de l'opération est envisagée pour le 4 août.
Amboise financera l'offre à concurrence de 38 millions d'euros en espèces, sur ses ressources propres. Maurice Tchenio participera également au financement de l'offre par un prêt d'actionnaire de 20 ME. Pour le solde, Amboise a contracté un contrat de dette senior (Senior Facility Agreement) d'un montant de 206,5 ME auprès de BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et HSBC Continental Europe. Il se compose d'un prêt relais d'un montant de 34,5 ME et d'un prêt à terme d'un montant de 172 ME, le 2 mai 2025.
Rappelons que l'action Altamir est sur un cours de 28,2 euros en Bourse de Paris. Elle gagne près de 25% depuis le 1er janvier 2025.