Novaagro, 1er actionnaire d'AgroGeneration, le 17 décembre 2024 s'est vu imposée par l'Autorité des Marchés financiers, un délai de 6 mois afin de déposer un projet d'offre publique d'acquisition simplifiée porte sur la totalité des actions existantes non encore détenues par Novaagro, l'initiateur, soit, à la date de la cession de bloc, un nombre de 95 502 387 Actions, représentant 43,10% du capital et des droits de vote d'AgroGeneration.
Depuis cette date, Novaagro a fait ses meilleurs efforts pour déposer son projet d'offre pendant cette période. Cependant, Novaagro a rencontré des difficultés importantes à trouver une banque présentatrice et les financements nécessaires au dépôt du projet d'offre publique en raison principalement de risques accrus liés au contexte géopolitique ainsi qu'à la localisation de Novaagro et des actifs d'AgroGeneration. En effet, il existe un risque que les actifs situés à Kharkiv suscitent, à terme, l'attention ou l'intérêt stratégique de la Russie, ce qui pourrait compromettre la viabilité de l'investissement et de l'offre.
Il est également rappelé que la Banque nationale d'Ukraine impose actuellement des limitations strictes en matière de transferts de fonds à l'étranger. Ces restrictions interdisant le versement du montant de l'offre directement par Novaagro à une banque présentatrice.
Ces contraintes ont entravé la structuration rapide de l'opération ainsi que la nomination d'une banque présentatrice.
Dans ce contexte, la banque ODDO BHF a accepté d'agir en qualité de banque présentatrice à compter du début du mois de juin 2025. Une lettre d'engagement a été signée avec cette banque et les préparatifs en vue du dépôt de l'offre sont en cours. En outre, il est rappelé que le cabinet Sorgem Évaluation, représenté par M. Maurice Nussenbaum a été désigné par la société AgroGeneration en qualité d'expert indépendant.
Novaagro, 1er actionnaire d'AgroGeneration, annonce donc son intention de déposer une offre publique d'achat simplifiée sur les actions AgroGeneration au prix de 0,033 euro par action sans volonté de mise en oeuvre d'un retrait obligatoire (Projet d'Offre). L'offre est donc formulée à un prix identique au prix de la cession de bloc majoritaire réalisée le 30 octobre 2024.
Le Projet d'Offre porte sur la totalité des Actions AgroGeneration existantes non encore détenues par l'Initiateur, soit, à la date des présentes, un nombre de 95.502.387 Actions, représentant autant de droits de vote, soit 43,10% du capital et des droits de vote de cette société.
Le dépôt du Projet d'Offre est prévu "dès que possible", et en tout état de cause au plus tard d'ici la fin juillet 2025.
Rappelons que l'action AgroGeneration est sur un dernier cours coté de 0,066 euro.