Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies exploitant les mécanismes naturels de régulation de l'organisme pour moduler la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce la réalisation de son offre au public préalablement annoncée de 11.679.400 American Depositary Shares ("ADS"), chacune représentant une action ordinaire de la société, d'une valeur nominale de 0,01 euro (une "Action Ordinaire") aux Etats-Unis qui inclut l'exercice intégral de l'option de surallocation des teneurs de livre associés leur permettant d'acheter des ADS supplémentaires.
Le produit brut total de l'Offre, après exercice de l'Option des Banques Garantes, s'élevait à environ 747,5 millions de dollars, correspondant à environ 637,5 millions d'euros avant déduction des commissions de garantie et frais estimés à la charge de la société, et le produit net estimé, après déduction des commissions de garantie et frais estimés liés à l'Offre à la charge de la société, est d'environ 700,3 millions de dollars, correspondant à environ 597,2 millions d'euros. Toutes les ADS dans le cadre de l'Offre ont été émises par Abivax.
La société estime que le produit net de l'Offre, combiné à sa trésorerie et à ses équivalents de trésorerie actuels, lui permettra de financer ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2027, ce qui lui donnera une autonomie financière de 12 mois après la soumission prévue de la demande d'autorisation de mise sur le marché pour la rectocolite hémorragique, en supposant que les résultats de son essai de maintenance de phase 3 soient positifs.
Les Actions Ordinaires de la société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le symbole "ABVX" et ses ADS sont admises aux négociations sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "ABVX".
Leerink Partners, Piper Sandler & Co. et Guggenheim Securities ont agi en tant que teneurs de livre associés pour les besoins de l'Offre. LifeSci Capital a agi en qualité de manager principal avec BTIG et Van Lanschot Kempen agissant en qualité de co-managers pour l'Offre.
Un document préalable d'enregistrement automatique en anglais intitulé "Form F-3" (incluant un prospectus) relatif aux titres de la société a été enregistré auprès de la Securities Exchange Commission (SEC) aux Etats-Unis d'Amérique le 23 juillet 2025 et est devenu effectif dès son dépôt.
La société a également enregistré auprès de la SEC une version finale du supplément au prospectus (et le prospectus initial qui y est joint) décrivant les termes de l'Offre (le "Supplément au Prospectus Final"). Ces documents peuvent être obtenus gratuitement en consultant EDGAR sur le site internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov.