Worldline a placé avec succès une émission obligataire de 550 millions d'euros venant à échéance en juin 2030 et assortie d'un coupon de 5,50% par an. L'émission a suscité un vif intérêt et a été sursouscrite par une base d'investisseurs hautement diversifiée, confirmant la confiance du marché dans le modèle opérationnel de Worldline et dans la qualité de son profil de crédit.

Le produit net de cette émission sera utilisé par Worldline pour financer ses besoins généraux, et pour le refinancement éventuel, en tout ou partie, de son endettement existant, y compris les obligations convertibles/échangeables d'un montant nominal initial de 800.000.000 euros à maturité au 30 juillet 2026. Le règlement-livraison devrait avoir lieu le 10 juin 2025 et les obligations seront cotées sur la Bourse de Luxembourg.

L'émission obligataire a été menée par JP Morgan SE, Natixis et ING Bank N.V en tant que "Global Coordinators and Joint Bookrunners" ainsi que par Barclays et Crédit Agricole-CIB en tant que " Active Joint Bookrunners ". Rothschild & Co est intervenu en tant que conseil financier.

Worldline est noté BBB- avec une perspective négative par S&P Global Ratings.