Wendel annonce la réussite du placement, réalisé aujourd'hui, d'une émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance août 2033 avec un coupon de 3,75%.

L'émission a connu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 5,2 fois.

Wendel utilisera le produit net de l'émission pour le financement de l'exercice de son option de remboursement anticipé (make-whole redemption) sur l'intégralité de la souche obligataire portant intérêt au taux de 2,50 % venant à échéance en février 2027, dont le montant nominal en circulation est de 500 millions d'euros (ISIN FR0012516417).

Cette opération permettra à Wendel d'étendre la maturité moyenne de sa dette obligataire...