Le groupe de production audiovisuelle Sirius Media annonce, à la suite de l'accord de principe signé le 3 avril dernier, avoir conclu un protocole transactionnel avec ses filiales Triple A et Sirius Media Productions et certains de leurs créanciers permettant l'annulation de 32,7 millions d'euros de la dette du Groupe.

Il est rappelé qu'en novembre 2022, Sirius Media a fait l'acquisition de 51% de la société Triple A, société mère de la société Sirius Media Production (ex-PM-SA), via l'acquisition de deux blocs d'actions (de 30% et 21%) pour un montant initial total d'environ 36 ME.

Avant la signature de ce protocole, sur le bloc d'actions de 30%, il restait à régler un crédit-vendeur d'un montant total de 21 ME, et sur le bloc d'actions de 21%, il restait à régler un montant total de 8 ME.

Par ailleurs, l'un des créanciers disposait d'un compte courant auprès de la société Sirius Media Production (ex PM-SA) d'un montant de 994 KE, correspondant aux intérêts de la production des films 'Zak et Wowo, la légende de Lendarys', 'Urban Jungle' et 'Tino'.

L'accord transactionnel conclu avec les créanciers de ces dettes prévoit notamment les dispositions suivantes :
1) Le versement par Sirius Media, à titre de solde de tout compte, d'un montant total ferme et définitif de 1 ME en 8 versements ayant pour conséquence de solder la dette relative en particulier aux crédits-vendeurs d'un montant de 23,6 ME ainsi que les indemnités demandées pour la réalisation de diverses prestations de services pour un montant de 2,07 ME. Ce versement de 1 ME sera financé de manière non dilutive, par apport en compte courant d'actionnaires et via les cash-flow de l'entreprise.
2) L'abandon pur, simple, total et définitif à hauteur de 7 ME du solde de 8 ME relatif à l'acquisition du bloc d'actions de 21%, cité précédemment. Le Groupe mène actuellement des discussions qui pourraient permettre que ce solde de 1 ME soit également abandonné.
3) L'abandon de manière définitive et irrévocable du compte courant, de 994 kE.

Ce protocole transactionnel permet à Sirius Media de réduire significativement ses engagements financiers à hauteur de 32,7 ME. Par ailleurs, cet accord transactionnel permet de mettre un terme définitif à tous les différends en cours (dette d'acquisition des titres de Triple A et de Sirius Media Productions et réalisation de diverses prestations de services), ainsi qu'à toute demande ou réclamation qui pourrait être formulée par les créanciers à l'encontre de Sirius Media, Triple A et Sirius Media Production et réciproquement.

Cette réduction de la dette entraînera une revalorisation des titres de Triple A à la baisse dans les comptes de Sirius Media qui impactera les comptes 2024, cependant elle sera largement compensée par la constatation d'un revenu exceptionnel de 32,7 ME dans les comptes du 1er semestre 2025.