Schneider Electric annonce le succès de son émission d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la société (OCEANEs) à échéance 2034, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal de 850 millions d'euros.

Le produit net de l'émission sera affecté au financement du rachat des obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la société (OCEANEs) en circulation venant à échéance le 27 novembre 2030, et émises par la société le 27 novembre 2023 (Code ISIN: FR001400M9F9, 'OCEANEs 2030').

Les obligations ont une valeur nominale unitaire de 100.000 euros, sont convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes de Schneider Electric, et portent intérêt à un taux annuel fixe de 0,25% payable semestriellement à terme échu le 30 septembre et le 30 mars de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 30 septembre 2026.

Du fait de l'offre d'obligations d'un montant principal de 850 ME, en supposant un cours de référence de l'action de 283,452 euros et la prime de conversion/échange initiale de 35%, la dilution potentielle représenterait environ 0,4% du capital social en circulation de la Société, si le Droit de Conversion/Echange était exercé pour toutes les obligations, et que la société décidait de livrer de nouvelles ctions uniquement lors de l'exercice du Droit de Conversion/Echange.