Orange annonce aujourd'hui les résultats de l'offre de rachat initiée le 12 juin 2025 en vue du rachat partiel de deux souches d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée et portant intérêt à taux fixe réajustable en circulation. Les détails de ces résultats sont décrits ci-dessous :
- s'agissant des obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 12 ans d'un montant de 1,25 milliard d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 1er octobre 2026, portant intérêt à taux fixe réajustable et admises à la négociation sur Euronext Paris (ISIN XS1115498260) (les Obligations Existantes NC 2026) :
a) le montant total en principal des Obligations Existantes NC 2026 valablement apporté à l'Offre de Rachat s'élève à 743.530.000 euros ;
b) le montant d'acceptation pour les Obligations Existantes NC 2026 est de 600.002.000 euros ;
c) le prix de rachat des Obligations Existantes NC 2026 est de 103,147% ;
d) le montant nominal des Obligations Existantes NC 2026 en circulation à compter du règlement de l'Offre de Rachat sera de 499.998.000 euros,
- s'agissant des obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 7,5 ans d'un montant de 500 millions d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 19 mars 2027, portant intérêt à taux fixe réajustable et admises à la négociation sur Euronext Paris (ISIN FR0013447877) (les Obligations Existantes NC 2027 et avec les Obligations Existantes NC 2026, les Obligations Existantes) :
a) le montant total en principal des Obligations Existantes NC 2027 valablement apporté à l'Offre de Rachat s'élève à 274.800.000 euros ;
b) le montant d'acceptation pour les Obligations Existantes NC 2027 est de 150.000.000 euros ;
c) le prix de rachat des Obligations Existantes NC 2027 est de 98,336% ;
d) le montant nominal des Obligations Existantes NC 2027 en circulation à compter du règlement de l'Offre de Rachat sera de 350.000.000 euros ;
Le règlement de l'Offre de Rachat est prévu le 24 juin 2025.