Nyxoah SA, société de technologie médicale dédiée au développement de solutions innovantes pour le traitement de l'Apnée Obstructive du Sommeil (AOS), annonce aujourd'hui le lancement d'une proposition d'offre publique souscrite aux États-Unis, qui pourrait inclure des actions vendues dans le cadre d'une offre privée à certains investisseurs qualifiés ou institutionnels en dehors des États-Unis, y compris au sein de l'Union européenne.
Toutes les actions ordinaires sont offertes par Nyxoah et il n'y a pas d'actionnaires vendeurs qui participent dans l'offre proposée. En outre, Nyxoah prévoit d'accorder aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter des actions ordinaires supplémentaires jusqu'à concurrence de 15% du nombre d'actions vendues dans le cadre de l'offre. L'offre proposée est soumise aux conditions du marché et à d'autres conditions, et il n'y a aucune garantie quant à savoir si ou quand l'offre pourrait être complétée, ou en ce qui concerne la taille réelle ou les conditions de l'offre.
Nyxoah a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre proposée (i) pour le développement des activités de commercialisation aux États-Unis; (ii) pour continuer à financer les activités de recherche et développement liées aux mises à niveau du système Genio, à la reconception de ses produits en vue de leur industrialisation et à des initiatives de réduction des coûts, et pour continuer à construire un pipeline de nouvelles technologies et explorer les opportunités de collaboration potentielles dans le domaine de la surveillance et du diagnostic d'AOS ; (iii) pour accélérer la commercialisation du système Genio sur ses marchés cibles initiaux en dehors des États-Unis, pour continuer à collecter des données cliniques et de soutenir des projets de recherche clinique à l'initiative des médecins relatifs aux traitements des patients atteints de l'AOS ; et (iv) à d'autres fins sociales générales, y compris, mais sans s'y limiter, le fonds de roulement, le remboursement de financements par emprunt, les dépenses en capital, les investissements, les acquisitions, si la Société choisit d'en poursuivre, et les collaborations.
BofA Securities agit en tant que lead bookrunner pour l'offre. Bank Degroof Petercam SA/NV agit en tant que bookrunner additionnel, et B. Riley Securities agit en tant que co-manager pour l'offre.