LA TENDANCE

Après son rebond d'hier (+1,04%), le CAC 40 se stabilise à 7.610 points ce midi après avoir passé la matinée en légère hausse. Le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël annoncé par le président américain Donald Trump semble tenir pour l'instant, ce qui permet aux investisseurs de retrouver un peu de calme après deux semaines d'incertitudes géopolitiques et de craintes d'embrasement régional. Le pétrole revient ce midi sur les 68$ le brent.

Sur le front de la politique monétaire, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a réitéré hier devant le Congrès américain que la hausse des droits de douane pourrait faire augmenter l'inflation cet été, une période cruciale pour que la banque centrale envisage d'éventuelles baisses de taux d'intérêt. Hier, les chiffres plus faibles que prévu de la confiance des consommateurs ont renforcé les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt à court terme, mais le recul des prix du baril de pétrole a apaisé les craintes inflationnistes.

Côté valeurs, la séance est marquée par la chute de Worldline qui subit des accusations d'un groupe de médias européens... L'euro se cale sur les 1,16/$. Le bitcoin remonte à plus de 106.000$. L'indice de confiance des ménages en France est ressorti stable en juin, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mercredi par l'Insee. L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 88 points, comme en mai, ont révélé les dernières données officielles.

VALEURS EN HAUSSE

Clariane grimpe de 13% sur des recommandations d'analystes, suivi de Lumibird après ses récents contrats

Groupe Partouche (+6,8% à plus de 20 Euros) : pour le 1er semestre de son exercice 2024-2025 (novembre 2024-avril 2025), affiche un Ebitda en hausse de +35,1% à 55,3 millions d'euros, soit 23,7% du chiffre d'affaires (41 ME et 18,6% du CA au 1er semestre 2024). Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) du Groupe ressort à 24,3 ME (15,5 ME au 1er semestre 2024), en croissance de +56,9%. Cette hausse se matérialise dans les 3 secteurs d'activité : casinos, hôtels et autres. Le ROC du secteur casinotier atteint 30,8 ME (24,3 ME au 1er semestre 2024 ; +26,7%), porté notamment par les bonnes performances du casino d'Aix-en-Provence (+1,9 ME) ; des casinos d'Annemasse (+1,3 ME) et de La Tour-de-Salvagny (+0,3 ME) ; et des jeux online de Middelkerke (Belgique) exploités depuis le 29 janvier 2024 (+0,9 ME). A l'inverse, le Royal Palm à Cannes (anciennement dénommé Casino 3.14) qui a déménagé sur le site du Palm Beach le 2 décembre 2024, est pénalisé par une activité fortement saisonnière (-1,6 ME) avant le début de la période estivale. Le ROC déficitaire du secteur hôtelier s'améliore à -1,2 ME (-2,7 ME au S1 2024). Le résultat net s'élève à 12,6 ME (7,1 ME au 30 avril 2024). Il croît de +77,2%.

Nacon : +5% avec Stellantis qui remonte de 4%

TechnipEnergies : +2,5% avec Eiffage, Neurones, FNAC Darty

Accor : +1,5% suivi de Stedim, Lectra, Thales, Elis, Dassault Aviation

Sanofi (stable) : l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA) a accordé la désignation de médicament orphelin au riliprubart pour le traitement expérimental du rejet induit par des anticorps (RIA) dans la transplantation d'organes solides. Cette désignation reflète l'engagement de Sanofi à répondre à un besoin critique non satisfait en médecine de transplantation, où le RIA reste un défi important sans aucun traitement disponible approuvé par la FDA. La FDA accorde la désignation de médicament orphelin à des thérapies expérimentales pour traiter des maladies ou des affections médicales rares qui touchent moins de 200.000 personnes aux États-Unis.

Airbus (stable) : l'Agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN a commandé deux Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) supplémentaires, portant ainsi la flotte multinationale MRTT (MMF) à 12 appareils. Ces deux appareils supplémentaires seront livrés par Airbus en 2028 et 2029. Cette expansion coïncide avec l'adhésion officielle de la Suède et du Danemark au programme MMF, renforçant ainsi l'autonomie stratégique européenne et les capacités de défense collaboratives. L'adhésion de la Suède et du Danemark au programme MMF élargit la base de nations participantes et renforce la souveraineté européenne dans les capacités de défense critiques.

VALEURS EN BAISSE

Worldline (-25% à moins de 4 Euros) : des transactions illicites de plusieurs milliards d'euros auraient été opérées ces dernières années par Worldline rapportent ce mercredi une vingtaine de médias européens qui ont participé à l'enquête journalistique "Dirty Payments", coordonnée par le réseau European Investigative Collaborations. L'enquête basée sur des documents et des données internes confidentielles affirme que des milliards d'euros de paiements frauduleux ou contraires à l'éthique ont été opérés pour le compte d'acteurs du commerce en ligne comme des arnaqueurs, des casinos illégaux, des sites pornographiques controversés, des sites de prostitution et des réseaux de blanchiment présumés. Face à cette enquête et ces accusations, Worldline réagit ce matin via un communiqué de presse, expliquant avoir "renforcé son cadre de gestion des risques liés aux commerçants afin d'en assurer la totale conformité aux lois et réglementations" et avoir "mené une revue approfondie de son portefeuille HBR — qui représente actuellement environ 1,5 % de ses volumes acquis — et résilié les relations commerciales identifiées comme non conformes à ce cadre renforcé".

Eutelsat rechute de 13% suivi de SES (-4%)

Eagle Football Group (-4%) : L'Olympique Lyonnais prend acte de la décision incompréhensible rendue par la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) mardi soir et confirme qu'il fera immédiatement appel. "Au cours des derniers mois, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la DNCG, satisfaisant toutes ses demandes avec des investissements en fonds propres supérieurs aux montants demandés. Grâce aux apports en fonds propres de nos actionnaires et à la vente de Crystal Palace, notre trésorerie s'est considérablement améliorée et nous disposons de ressources plus que suffisantes pour la saison 2025/26. Avec des fonds démontrés et un succès sportif qui nous a valu une place en compétition européenne deux années de suite, nous ne comprenons sincèrement pas comment une décision administrative a pu reléguer un si grand club français. Nous ferons appel pour démontrer notre capacité à apporter les ressources nécessaires en termes de trésorerie pour garantir le maintien de l'OL en Ligue 1" souligne le groupe.

Bic recule de 3% avec Casino, P&V, Nexity

Claranova : -2% suivi de Atos, MdM,

Sopra Steria : -1,5% avec Interparfums, Vivendi, Schneider

L'Oreal : -1% suivi de Publicis et SG