Lagardère SA annonce, ce 16 avril, la levée de 225 millions d'euros par un placement privé de droit allemand au format Schuldscheindarlehen.

Cette transaction, d'un montant initial de 125 ME, a fait l'objet d'une forte demande et a été sursouscrite principalement par des investisseurs en Allemagne et en Europe du Sud, ainsi que par des institutions financières en Asie-Pacifique.

Cette opération est structurée en plusieurs tranches libellées en euros, à taux fixes et à taux variables, avec des maturités allant jusqu'à 5 ans.

"Le succès de cette levée de dette, à des conditions attractives, confirme la confiance des investisseurs dans la stratégie du groupe Lagardère", commente la Direction du groupe.

Les arrangeurs de ce placement sont Commerzbank, LBBW et UniCredit.