Klarsen lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant brut maximum de 317.551 euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et 276.132 euros hors exercice de la clause d'extension, par émission d'actions nouvelles à un prix de souscription de 1,00 euro par Action Nouvelle, chacune assortie de 2 bons de souscription d'actions.

A l'issue de la réalisation de l'Augmentation de Capital, les BSA P seront détachés et négociables sur le marché Euronext Growth Paris. Ils seront exerçables à tout moment à compter de leur émission jusqu'au 30 juin 2026. Moyennant un prix d'exercice unitaire de 0,63 euro, chaque BSA P donnera le droit à une nouvelle action.

Entre le prix de souscription de 1 Action Nouvelle et le prix d'exercice de 2 BSA P, le prix de revient unitaire de 1 ABSA sera de 0,753 euro, soit une décote de 8,4 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action de la société au cours des 20 séances de bourse précédentes.